// 熱(rè)點聚焦 //
1、國(guó)新辦就(jiù)近期投資、财政、金融有關數據及政策情況舉行發布會。央行副行長宣昌能表示，我國(guó)貨币政策有充足的政策空間和豐富的工(gōng)具儲備，法定存款準備金率仍有下降的空間；正加強監測資金空轉問(wèn)題，将密切關注企業貸款轉存和轉借等情況。國(guó)家發改委副主任劉蘇社表示，正在研究起草民(mín)營經濟促進法，将加快(kuài)中央預算類投資計(jì)劃的下達進度，适當擴大(dà)地方政府專項債券投向領域和用作(zuò)資本金的範圍。财政部副部長廖岷表示，中國(guó)政府的負債水平是适度的，将引導政府性融資擔保機(jī)構加大(dà)對勞動密集型企業的傾斜，不斷完善外商投資權益保護機(jī)制，縮減外商投資準入負面清單。
2、滬深北交易所發布2024年(nián)清明節休市安排。根據安排，4月4日(rì)（星期四）至4月6日(rì)（星期六）休市，4月7日(rì)（星期日(rì)）爲周末休市。4月8日(rì)（星期一）起照(zhào)常開市。同日(rì)，滬深交易所分(fēn)别發布《關于2024年(nián)耶稣受難節、複活節、清明節期間滬港通下港股通交易日(rì)安排的通知》《關于2024年(nián)香港耶稣受難節、複活節和清明節深港通下的港股通交易日(rì)安排的通知》。具體(tǐ)爲，香港耶稣受難節、複活節：3月29日(rì)(星期五)至4月1日(rì)(星期一)不提供港股通服務，4月2日(rì)(星期二)起照(zhào)常開通港股通服務。清明節：4月4日(rì)(星期四)至4月6日(rì)(星期六)不提供港股通服務，4月8日(rì)(星期一)起照(zhào)常開通港股通服務。
// 環球市場 //
1、美國(guó)三大(dà)股指全線收漲，道指漲0.68%報39781.37點，标普500指數漲0.32%報5241.53點，納指漲0.2%報16401.84點，美國(guó)三大(dà)股指續創曆史新高。高盛集團漲4.34%，家得(de)寶漲2.77%，領漲道指。美國(guó)TAMAMA科(kē)技指數跌0.53%，蘋果跌4.09%，特斯拉跌1.62%。中概股普遍下跌，哔哩哔哩跌8.79%，虎牙直播跌7.5%。
2、歐洲三大(dà)股指收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數漲0.88%報18173.77點，法國(guó)CAC40指數漲0.22%報8179.72點，英國(guó)富時100指數漲1.88%報7882.55點。
3、亞太主要股市收盤全線走高。韓國(guó)綜合指數漲2.41%報2754.86點，創近兩年(nián)來(lái)高位；日(rì)經225指數漲2.03%報40815.66點，創曆史新高；澳洲标普200指數漲1.12%報7782.00點；新西蘭NZX50指數漲0.7%報11915.71點；富時馬來(lái)西亞綜指漲0.37%報1541.41點；富時新加坡海峽指數漲1.35%報3220.37點；印度SENSEX30指數漲0.75%報72641.19點。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃(huáng)金期貨漲1.03%報2183.3美元/盎司，COMEX白(bái)銀期貨跌0.75%報24.915美元/盎司。
5、國(guó)際油價全線下跌，美油5月合約跌0.55%，報80.82美元/桶。布油5月合約跌0.46%，報84.99美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲0.4%報8963.5美元/噸，LME期鋅漲0.94%報2532美元/噸，LME期鎳漲0.33%報17550美元/噸，LME期鋁漲1.58%報2309美元/噸，LME期錫漲2.61%報27940美元/噸，LME期鉛跌0.34%報2057美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農産品期貨主力合約集體(tǐ)收漲，大(dà)豆期貨漲0.14%報1211.25美分(fēn)/蒲式耳；玉米期貨漲0.46%報441美分(fēn)/蒲式耳，小麥期貨漲0.55%報548美分(fēn)/蒲式耳。
8、歐債收益率集體(tǐ)下跌，英國(guó)10年(nián)期國(guó)債收益率跌1.7個基點報3.993%，法國(guó)10年(nián)期國(guó)債收益率跌2.6個基點報2.845%，德國(guó)10年(nián)期國(guó)債收益率跌2.7個基點報2.403%，意大(dà)利10年(nián)期國(guó)債收益率跌3.7個基點報3.669%。
9、美債收益率收盤漲跌不一，2年(nián)期美債收益率漲3.6個基點報4.645%，3年(nián)期美債收益率漲2.3個基點報4.421%，5年(nián)期美債收益率漲1.3個基點報4.26%，10年(nián)期美債收益率持平報4.274%，30年(nián)期美債收益率跌1.5個基點報4.44%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.58%報104.01，非美貨币普遍下跌，歐元兌美元跌0.57%報1.0860，英鎊兌美元跌1.05%報1.2655，澳元兌美元跌0.25%報0.6570，美元兌日(rì)元漲0.24%報151.62，美元兌瑞郎漲1.2%報0.8975，離(lí)岸人(rén)民(mín)币對美元跌106個基點報7.2218。
// 宏觀 //
1、國(guó)家領導人(rén)在湖南(nán)考察時強調，湖南(nán)要牢牢把握自(zì)身(shēn)在構建新發展格局中的戰略定位，堅持穩中求進工(gōng)作(zuò)總基調，堅持高質量發展不動搖，堅持改革創新、求真務實，在打造國(guó)家重要先進制造業高地、具有核心競争力的科(kē)技創新高地、内陸地區改革開放(fàng)高地上持續用力，在推動中部地區崛起和長江經濟帶發展中奮勇争先，奮力譜寫中國(guó)式現代化湖南(nán)篇章(zhāng)。
2、财政部數據顯示，1-2月，全國(guó)一般公共預算收入44585億元，同比下降2.3%；一般公共預算支出43624億元，增長6.7%。其中，證券交易印花稅150億元，下降46.8%；國(guó)有土(tǔ)地使用權出讓收入5625億元，與去(qù)年(nián)同期持平。
3、央行3月21日(rì)開展20億元7天期逆回購(gòu)操作(zuò)，中标利率爲1.80%，當日(rì)有30億元逆回購(gòu)到期，因此實現淨回籠10億元。
4、市場監管總局對《經營者反壟斷合規指南(nán)（征求意見(jiàn)稿）》公開征求意見(jiàn)，意見(jiàn)反饋截止日(rì)期爲2024年(nián)4月3日(rì)。
5、市場監管總局召開網絡交易監管工(gōng)作(zuò)座談會暨專項行動推進會。會議(yì)強調，做好2024年(nián)網絡交易監管工(gōng)作(zuò)，深入落實促進平台經濟發展的政策措施，縱深推進網絡市場監管專項行動，加強網絡交易監管執法，推進法治監管、信用監管、智慧監管，提升網絡交易監管能力，維護規範有序、高效便捷、安全放(fàng)心的網絡市場秩序。
6、今年(nián)前兩個月，我國(guó)規模以上高技術(shù)制造業增加值同比增長7.5%，比上年(nián)12月份加快(kuài)1.1個百分(fēn)點，連續三個月保持快(kuài)速增長。不久前，又有11座中國(guó)制造業企業入列全球“燈塔工(gōng)廠(chǎng)”行列。至此，我國(guó)已建成62座代表制造業最高水平的“燈塔工(gōng)廠(chǎng)”，全球占比超過40%。
7、深圳市印發關于推動超高清視頻顯示産業集群高質量發展的若幹措施指出，加強核心環節突破。針對制約産業發展的技術(shù)短(duǎn)闆，圍繞8K攝錄設備、CMOS圖像傳感器、超高清SoC芯片、光(guāng)刻膠、柔性顯示基膜、大(dà)尺寸激光(guāng)退火(huǒ)裝備、巨量激光(guāng)修複裝備等産業核心領域和重要環節，支持開展關鍵核心技術(shù)攻關，給予最高3000萬元資助。
8、香港金管局将基準利率維持在5.75%不變。香港金管局表示，港元彙率保持穩定，港元銀行間利率可(kě)能在一段時間内保持較高水平，香港貨币市場繼續平穩運作(zuò)。
// 國(guó)内股市 //
1、A股三大(dà)指數震蕩調整，均小幅下跌。CRO、光(guāng)伏、锂礦等題材走弱，家電、化工(gōng)跌幅靠前；農業股領漲，低空經濟、Kimi概念股持續發酵，貴金屬、銀行闆塊走強。截至收盤，上證指數跌0.08%報3077.11點，深證成指跌0.36%，創業闆指跌0.64%，科(kē)創50指數跌0.97%，北證50跌1.16%。市場成交額10740億元，連續4日(rì)突破萬億規模；北向資金實際淨賣出60.2億元，藥明康德遭淨賣出7.9億元居首，五糧液獲淨買入2.37億元最多。
2、港股三大(dà)股指集體(tǐ)收漲，香港恒生(shēng)指數漲1.93%報16863.1點，恒生(shēng)科(kē)技指數漲0.89%，恒生(shēng)國(guó)企指數漲1.75%。原材料、地産、消費股走高，造車新勢力走勢出現分(fēn)化。大(dà)市成交1180.51億港元，南(nán)向資金淨買入額爲47.72億港元，騰訊控股獲淨買入16.24億港元最多，工(gōng)商銀行遭淨賣出2.2億港元居首。中國(guó)台灣加權指數收盤漲2.1%，報20199.09點，再創曆史新高。
3、上交所拟開展2023年(nián)度會員(yuán)客戶交易行爲管理(lǐ)評價，并起草了《2023年(nián)會員(yuán)客戶交易行爲管理(lǐ)評價方案（征求意見(jiàn)稿）》，評價内容新增“履行程序化交易報告義務及管理(lǐ)職責的情況”，主要考察會員(yuán)履行程序化交易報告義務以及客戶程序化交易報告管理(lǐ)職責的情況。
4、今年(nián)以來(lái)，“永不賣出”的“注銷式回購(gòu)”熱(rè)度漸起。年(nián)内已有超800家上市公司披露回購(gòu)計(jì)劃，回購(gòu)上限金額近千億元，遠(yuǎn)超上年(nián)同期。值得(de)注意的是，“注銷式回購(gòu)”明顯增多，其中不乏市值超千億元的行業龍頭公司。
5、目前，越來(lái)越多的上市公司在進行股份回購(gòu)操作(zuò)，而回購(gòu)後的用途之一就(jiù)是股權激勵或者員(yuán)工(gōng)持股，這也給券商帶來(lái)了更多的業務機(jī)會。已經有不少券商爲上市公司提供股權激勵服務，并以此爲切入點，不斷拓寬針對上市公司的産品線，比如(rú)投行服務、托管業務、财富管理(lǐ)等。
6、中證報頭版刊文指出，A股出清力度加大(dà)是今年(nián)資本市場發展的一大(dà)看(kàn)點。今年(nián)已有9家公司完成退市或鎖定退市，退市名單不斷擴容。專家認爲，嚴格執行退市制度，促進問(wèn)題公司常态化出清，“能上能下”“有進有退”的資本市場良性生(shēng)态正在形成。
7、港股上市公司回購(gòu)力度持續加碼。數據顯示，截至3月21日(rì)，年(nián)内已有115家港股公司發起回購(gòu)，累計(jì)回購(gòu)數量達20.58億股，回購(gòu)金額累計(jì)達403.87億港元，相(xiàng)比去(qù)年(nián)同期的131億港元，同比增長208%。
8、年(nián)報季來(lái)臨。截至3月21日(rì)，已有19家北交所上市公司披露2023年(nián)年(nián)報，18家實現盈利，盈利公司均計(jì)劃現金分(fēn)紅(hóng)，拟派現共計(jì)7.54億元。
9、傳聞稱深圳市相(xiàng)關部門(mén)正與中國(guó)平安洽談，計(jì)劃将深圳地鐵所持萬科(kē)股權轉讓予中國(guó)平安。對此，中國(guó)平安表示，相(xiàng)關傳聞爲“假消息”。
10、中國(guó)海油表示，對于圭亞那項目，公司已提起仲裁申請(qǐng)。此前，雪佛龍宣布計(jì)劃以530億美元的全股票交易收購(gòu)赫斯，此次交易的企業總價值爲600億美元，随後雪佛龍表示，收購(gòu)案可(kě)能無法按期完成，主要原因是收購(gòu)案涉及到圭亞那項目的優先購(gòu)買權。
11、百度副總裁謝廣軍表示，千帆大(dà)模型平台發布一周年(nián)以來(lái)，已經累計(jì)服務超過8萬家企業用戶，累計(jì)幫助企業用戶精調1.3萬個大(dà)模型，基于千帆平台開發的應用數超過了16萬個。
12、騰訊在2024全球遊戲開發者大(dà)會（GDC）上發布自(zì)研遊戲AI引擎GiiNEX。GiiNEX面向AI NPC、場景制作(zuò)、内容生(shēng)成等場景，提供包括2D圖像、3D城(chéng)市、劇(jù)情等多樣化的AIGC能力，幫助開發者提升高質量内容生(shēng)成的效率。
13、淘寶天貓集團自(zì)研大(dà)模型“淘寶星辰”官網上線，這是淘天集團公開的首個自(zì)研大(dà)模型。
14、小米集團總裁盧偉冰表示，小米宣布造車後現金儲備增加300億元，綜合實力比三年(nián)前更加強大(dà)。
15、理(lǐ)想汽車公告稱，由于銷售訂單不及預期，公司現預計(jì)2024年(nián)第一季度的車輛(liàng)交付量爲7.6萬至7.8萬輛(liàng)，該展望更新了公司此前發布的10萬至10.3萬輛(liàng)的交付量預期。
16、中信證券表示，展望2024年(nián)，推薦“股票>債券>商品>另類”的配置排序。對于股票資産，國(guó)内方面，盈利周期回升疊加政策呵護增強，看(kàn)好A股和港股；海外方面，受益于經濟基本面改善及外部環境友好，建議(yì)關注新興市場股票。
// 金融 //
1、央行副行長宣昌能表示，國(guó)民(mín)經濟重點行業信貸支持增長保持高位，2月末，制造業中長期貸款餘額同比增長28.3%。其中，高技術(shù)制造業中長期貸款餘額增長26.5%，基礎設施業中長期貸款增長14.0%，高新技術(shù)、“專精特新”、科(kē)技中小企業貸款餘額分(fēn)别增長14.2%、18.5%、21.4%，均明顯高于同期各項貸款增速10.1%，占各項貸款比重進一步提升。
2、财政部公告稱，2023年(nián)，各地财政廳（局）對197家會計(jì)師(shī)事(shì)務所、509名注冊會計(jì)師(shī)作(zuò)出行政處罰，同比分(fēn)别增長13.22%、21.77%；另有436家會計(jì)師(shī)事(shì)務所、217名注冊會計(jì)師(shī)受到行政處理(lǐ)。
3、今年(nián)以來(lái)，短(duǎn)久期證金債指數基金持續熱(rè)銷。數據顯示，截至3月21日(rì)，全市場共發行了14隻債券指數基金，合計(jì)募集規模超過520億元，其中，7隻短(duǎn)久期政金債指數基金合計(jì)募集接近350億元，占全市場債券指數基金發行規模比重達66.72%。
4、富國(guó)基金、南(nán)方基金、華寶基金、嘉實基金、中歐基金等公募基金旗下的個人(rén)養老金基金或将進入電子社保卡“個人(rén)養老金産品購(gòu)買專區”，成爲新一批進駐電子社保卡的個人(rén)養老金産品。
5、有市場消息稱富達國(guó)際計(jì)劃在中國(guó)區裁員(yuán)20人(rén)左右。據知情人(rén)士稱，該計(jì)劃爲富達國(guó)際全球人(rén)事(shì)調整計(jì)劃的一部分(fēn)，并非針對中國(guó)區。
6、香港證監會披露，個人(rén)投資者楊得(de)心因通過非法賣空進行證券欺詐被判監禁18個月。這是首次有人(rén)在非法賣空的個案中，因涉及證券的交易中意圖欺詐，使用具有欺詐或欺騙性質的計(jì)劃，就(jiù)《證券及期貨條例》第300條下的罪名而被定罪。
// 樓市 //
1、中指研究院發布的《2024百強企業研究報告》顯示，房(fáng)企代建迎來(lái)發展機(jī)遇。截至目前，已超90家企業涉足代建領域，企業數量大(dà)幅增加直接導緻規模大(dà)幅提升。2023年(nián)代建新簽規模同比增速超50%，未來(lái)或将持續走高。
2、山(shān)東省煙台市通知稱，自(zì)2024年(nián)3月21日(rì)起調整公積金貸款額度上限。公積金個人(rén)住房(fáng)貸款最高額度由60萬元調整爲80萬元；符合國(guó)家生(shēng)育政策的二孩和三孩家庭，公積金個人(rén)住房(fáng)貸款最高額度調整爲100萬元。
// 産業 //
1、商務部：1-2月，全國(guó)網上零售額2.15萬億元，同比增長15.3%，其中，實物商品網上零售額1.82萬億元，同比增長14.4%。
2、乘聯會發文稱，3月狹義乘用車零售市場約爲165.0萬輛(liàng)左右，同比微增3.7%，基本符合常規季節性走勢；新能源零售預計(jì)75萬輛(liàng)左右，同比增長37.1%，環比增長93.2%，滲透率預計(jì)可(kě)達45.5%。
3、據中國(guó)汽車工(gōng)業協會統計(jì)分(fēn)析，2024年(nián)1-2月，銷量排名前十位的SUV生(shēng)産企業共銷售124.2萬輛(liàng)，占SUV銷售總量的66.3%。
4、市場監管總局等六部門(mén)明确預制菜定義和範圍，生(shēng)産過程不允許添加防腐劑。
5、全國(guó)碳市場擴大(dà)覆蓋範圍的準備工(gōng)作(zuò)正緊鑼密鼓地開展，眼下，鋼鐵、有色金屬、建材等已納入全國(guó)碳市場序列的重點排放(fàng)行業正開展碳排放(fàng)報告和核查等準備，相(xiàng)關核算與報告指南(nán)、核查技術(shù)指南(nán)也已開始征求各方意見(jiàn)。
6、工(gōng)信部：1-2月，光(guāng)伏壓延玻璃累計(jì)産量450.9萬噸，同比增長27.4%；2毫米、3.2毫米光(guāng)伏壓延玻璃平均價格爲17.2元/平方米、25.5元/平方米，同比分(fēn)别下降9.3%、0.2%。
7、商務部新聞發言人(rén)何亞東表示，半導體(tǐ)産業高度全球化，經過數十年(nián)的發展，已經形成了你(nǐ)中有我、我中有你(nǐ)的産業格局，這是資源禀賦和市場規律等綜合作(zuò)用的結果。一段時間以來(lái)，美方泛化國(guó)家安全概念，濫用出口管制等措施，人(rén)爲割裂全球半導體(tǐ)産業鏈。美方對本土(tǔ)芯片産業提供巨額補貼和稅收優惠，部分(fēn)條款逼迫企業“棄中救美”，将對全球半導體(tǐ)産業鏈造成扭曲。
8、半導體(tǐ)行業組織SEMI全球副總裁、中國(guó)區總裁居龍表示，去(qù)年(nián)半導體(tǐ)産業收入下滑約11%，預計(jì)今年(nián)半導體(tǐ)銷售額将增長13%-16%，可(kě)能達到6000億美元，2030年(nián)前後有望實現一萬億美元裡(lǐ)程碑。
9、4月17日(rì)-19日(rì)，第21屆華爲分(fēn)析師(shī)大(dà)會将在中國(guó)深圳舉辦，大(dà)會主題爲“全面智能化，躍升數智生(shēng)産力”。
// 海外 //
1、聯合國(guó)大(dà)會投票通過了第一個有關人(rén)工(gōng)智能（AI）的決議(yì)草案，以确保這項新技術(shù)能夠惠及所有國(guó)家、尊重人(rén)權并且是“安全、可(kě)靠和值得(de)信賴的”技術(shù)。據了解，這項決議(yì)草案旨在消除發達國(guó)家和發展中國(guó)家之間的數字鴻溝，确保它們在人(rén)工(gōng)智能討(tǎo)論中處于同等地位，還(hái)旨在确保發展中國(guó)家擁有利用人(rén)工(gōng)智能的技術(shù)和能力。
2、英國(guó)央行連續第五次維持基準利率在5.25%不變，符合市場預期。英國(guó)央行行長貝利表示，尚未達到降息的時機(jī)。
3、瑞士央行意外宣布降息，将關鍵政策利率下調25個基點，從(cóng)1.75%降至1.5%，打響了G10國(guó)家央行降息的“第一槍”。
4、土(tǔ)耳其央行意外将基準利率從(cóng)45%上調至50%，市場此前預期維持不變。
5、美國(guó)截至3月16日(rì)當周初請(qǐng)失業金人(rén)數21.0萬人(rén)，預期21.5萬人(rén)，前值20.9萬人(rén)；四周均值21.125萬人(rén)，預期21.5萬人(rén)，前值20.8萬人(rén)。截至3月9日(rì)當周續請(qǐng)失業金人(rén)數180.7萬人(rén)，預期182.0萬人(rén)，前值181.1萬人(rén)。
6、美國(guó)2023年(nián)第四季度經常帳赤字1948億美元，預期赤字2090億美元，前值赤字2003億美元。
7、美國(guó)3月标普全球制造業PMI初值52.5，預期51.7，2月終值52.2，初值51.5；服務業PMI初值51.7，預期52.0，2月終值52.3，初值51.3；綜合PMI初值52.2，預期52.2，2月終值52.5，初值51.4。
8、美國(guó)3月費城(chéng)聯儲制造業指數3.2，預期-2.3，前值5.2。制造業就(jiù)業指數-9.6，前值-10.3；制造業物價獲得(de)指數4.6，前值6.2；制造業新訂單指數5.4，前值-5.2；制造業物價支付指數3.7，前值16.6；制造業裝船(chuán)指數11.4，前值10.7。
9、歐元區3月制造業PMI初值45.7，預期47，2月終值46.5，初值46.1；服務業PMI初值51.1，預期50.5，2月終值50.2，初值50.0；綜合PMI初值49.9，預期49.7，2月終值49.2，初值48.9。
10、歐元區1月未季調經常帳盈餘248.7億歐元，前值盈餘426.6億歐元；季調後經常帳盈餘393.54億歐元，前值盈餘319.5億歐元。
11、英國(guó)3月制造業PMI初值49.9，爲2022年(nián)7月以來(lái)新高，預期47.8，2月終值47.5，初值47.1；服務業PMI初值53.4，預期53.8，2月終值53.8，初值54.3；綜合PMI初值52.9，預期53.1，2月終值53.0，初值53.3。
12、德國(guó)3月制造業PMI初值41.6，預期43.1，前值42.5；服務業PMI初值49.8，預期48.8，前值48.3；綜合PMI初值47.4，預期47.0，前值46.3。
13、法國(guó)3月制造業PMI初值45.8，爲2個月新低，預期47.5，前值47.1；服務業PMI初值47.8，爲2個月新低，預期48.7，前值48.4；綜合PMI初值47.7，爲2個月新低，預期48.6，前值48.1。
14、日(rì)本3月制造業PMI初值爲48.2，2月初值及終值均爲47.2；服務業PMI初值爲54.9，2月終值52.9，初值52.5；綜合PMI初值爲52.3，2月終值50.6，初值50.3。
15、澳大(dà)利亞2月就(jiù)業人(rén)口增11.65萬人(rén)，預期增4萬人(rén)，前值增0.05萬人(rén)；季調後失業率爲3.7%，預期4%，前值4.1%。
16、首屆核能峰會在比利時首都(dōu)布魯塞爾舉行，來(lái)自(zì)32個國(guó)家的國(guó)家元首、政府首腦或高級别代表簽署《核能宣言》，承諾充分(fēn)發揮核能潛力。宣言指出，核能是全球減少溫室氣體(tǐ)排放(fàng)戰略的重要組成部分(fēn)。各國(guó)重申對核能的堅定承諾，認爲核能是減少電力和工(gōng)業部門(mén)溫室氣體(tǐ)排放(fàng)的全球戰略的重要組成部分(fēn)。
17、墨西哥央行降息25個基點，将利率從(cóng)11.25%下調至11.00%，符合市場預期。
// 國(guó)際股市 //
1、熱(rè)門(mén)中概股普遍下跌，納斯達克中國(guó)金龍指數跌1.6%，哔哩哔哩跌8.79%，虎牙直播跌7.5%，拼多多跌7.47%，老虎證券跌6.16%，華住跌5.05%，晶科(kē)能源跌4.98%，中通快(kuài)遞跌4.29%，富途控股跌3.99%，億航智能跌3.99%，京東跌3.87%；漲幅方面，陸金所控股漲45.79%，碩迪生(shēng)物漲13.59%，盛美半導體(tǐ)漲3.32%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌1.96%，小鵬汽車跌2.79%，理(lǐ)想汽車跌7.48%。
2、3月21日(rì)晚間7點，蘋果大(dà)中華區最大(dà)的旗艦店(diàn)——蘋果靜(jìng)安店(diàn)正式對外開放(fàng)。此外，美國(guó)司法部在其官網宣布，正式起訴科(kē)技巨頭蘋果公司壟斷智能手機(jī)市場。
3、蘋果公司和谷歌料将面臨歐盟對其是否遵守一項約束大(dà)型科(kē)技公司權力的新法律的全面調查，這将爲潛在的巨額罰款鋪平道路(lù)。
4、微軟推出首批專爲商業用戶打造的Surface AI PC：Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版。微軟還(hái)宣布将面向商業用戶提供微軟自(zì)适應套件(jiàn)。此次推出的全新PC采用了最新的英特爾酷睿 Ultra處理(lǐ)器。
5、馬斯克表示，繼“心靈感應”（Telepathy）之後，腦機(jī)接口公司Neuralink下一個産品将是能夠幫助盲人(rén)恢複視覺的“盲視”（Blindsight）。
6、淘寶直播間以199萬的價格售出全球首批億航智能“空中的士”EH216-S，且有12人(rén)爲“空中的士”交付3.99萬元定金。
7、據知情人(rén)士透露，瑞銀集團正計(jì)劃關閉其亞太區财富管理(lǐ)部門(mén)中價值較低的瑞士信貸賬戶，以退出回報不佳的合作(zuò)關系。該貸款機(jī)構正在審查餘額約爲200萬美元或更少的賬戶。
8、寶馬集團去(qù)年(nián)第四季度營收爲429.68億歐元，同比增長8.7%；淨利潤26.14億歐元，同比增長20.2%。
9、百事(shì)可(kě)樂将投資3.9億美元在越南(nán)建設兩座工(gōng)廠(chǎng)。
10、夏普考慮縮減液晶業務規模。
12、聯邦快(kuài)遞第三财季調整後每股收益3.86美元，預期3.46美元；營收217億美元，預期220.5億美元；調整後運營利潤13.6億美元，預期12.4億美元。壓縮全年(nián)業績指引的區間，預計(jì)全年(nián)調整後每股收益爲17.25-18.25美元，公司原本預計(jì)17-18.50美元。
// 商品 //
1、國(guó)内商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工(gōng)品多數下跌，橡膠跌1.81%，20号膠跌1.72%，原油跌0.6%。黑(hēi)色系全線上漲，焦煤漲2.3%，鐵礦石漲1.86%，焦炭漲1.13%，螺紋鋼漲1%。農産品普遍下跌。基本金屬漲跌不一，滬錫漲0.97%，不鏽鋼漲0.26%，滬鋁漲0.1%，滬鋅跌0.02%，滬鉛跌0.19%，滬鎳跌0.21%，滬銅跌0.43%。滬金漲0.15%，滬銀跌1.14%。
2、上期能源就(jiù)修訂做市商管理(lǐ)細則公開征求意見(jiàn)，主要修訂内容爲明确上期能源可(kě)以給予做市商手續費減免、激勵等相(xiàng)關事(shì)項。
3、大(dà)商所優化期貨、期權對沖業務，推出同一交易編碼下常态化雙向期貨持倉對沖平倉功能，同時調整會員(yuán)服務系統期權對沖申請(qǐng)生(shēng)效時間，相(xiàng)關業務于3月22日(rì)交易時（即3月21日(rì)夜盤交易小節時）起開始生(shēng)效。
4、國(guó)家能源局起草印發《煤礦智能化标準體(tǐ)系建設指南(nán)》，到2025年(nián)，初步建立起結構合理(lǐ)、層次清晰、分(fēn)類明确、科(kē)學開放(fàng)的煤礦智能化标準體(tǐ)系，到2030年(nián)，煤礦智能化标準體(tǐ)系基本完善，在智能化煤礦設計(jì)、建井、生(shēng)産、管理(lǐ)、運維、評價等環節形成較爲完善的系列标準。
5、國(guó)務院副總理(lǐ)劉國(guó)中在陝西調研時強調，加快(kuài)推進農業科(kē)技創新，大(dà)面積提高糧食單産。
6、上海有色網最新報價顯示，3月21日(rì)，國(guó)産電池級碳酸锂價格持平報11.27萬元/噸，近5日(rì)累計(jì)上漲450元，近30日(rì)累計(jì)上漲15830元。
7、波羅的海幹散貨指數報2240點，跌1.93%，連續三日(rì)下跌。
// 債券 //
1、【債市綜述】現券期貨整體(tǐ)走強，現券2-5年(nián)期品種表現偏強，收益率下行2bp左右，10年(nián)期品種收益率下行逾1bp。國(guó)債期貨收盤多數上漲，10年(nián)期主力合約漲0.1%。央行官員(yuán)再提降準仍存空間，提振債市買盤情緒。逆回購(gòu)再現地量操作(zuò)對流動性影(yǐng)響有限，資金供給尚屬平衡。
2、中證轉債指數收盤漲0.1%，可(kě)轉債等權指數持平。其中，翔港轉債、華統轉債、商絡轉債分(fēn)别漲20%、8.27%、6.48%；跌幅方面，麗島轉債、福蓉轉債、中辰轉債分(fēn)别跌3.56%、3.07%、2.96%。
3、财政部表示，中國(guó)政府債券在市場上一直受到廣泛歡迎，過去(qù)幾個月海外投資者連續多月淨增持中國(guó)政府債券，成爲亞洲地區表現最好的政府債券之一。
4、國(guó)家發改委表示，到今年(nián)2月，已經分(fēn)三批下達完畢1萬億元增發國(guó)債項目清單，增發國(guó)債資金已經全部落實到1.5萬個具體(tǐ)項目。對于超長期特别國(guó)債，要統籌好“硬投資”和“軟建設”，集中力量解決強國(guó)建設和民(mín)族複興進程中的一些重大(dà)問(wèn)題，爲如(rú)期實現第二個百年(nián)奮鬥目标夯實基礎。
5、【債券重大(dà)事(shì)件(jiàn)】“21華僑城(chéng)MTN001”本息兌付日(rì)爲4月6日(rì)；“21通商租賃MTN001”4月15日(rì)将全額贖回；“22招商局MTN001”4月22日(rì)将全額贖回；廣州地鐵集團專職外部董事(shì)易雪飛接受調查；西安高新技術(shù)産業開發區創業園發展中心實施公司制改制。
// 外彙 //
1、周四在岸人(rén)民(mín)币對美元16:30收盤報7.1994，較上一交易日(rì)跌1個基點，夜盤收報7.1994。人(rén)民(mín)币對美元中間價報7.0942，調升26個基點。
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