// 熱(rè)點聚焦 //
1、央行行長潘功勝出席中國(guó)發展高層論壇時指出，中國(guó)經濟保持回升向好态勢，有能力實現全年(nián)5%左右的預期增長目标。今年(nián)以來(lái)，貨币政策加大(dà)逆周期調節力度，政策效果持續顯現，未來(lái)仍有充足的政策空間和豐富的工(gōng)具儲備；中國(guó)金融體(tǐ)系運行穩健，金融機(jī)構總體(tǐ)健康，風(fēng)險抵禦能力較強。房(fáng)地産市場已出現一些積極信号，長期健康穩定發展具有堅實的基礎，房(fáng)地産市場波動對金融體(tǐ)系影(yǐng)響有限。中國(guó)政府的債務水平在國(guó)際上處于中遊偏下水平，化解地方政府債務風(fēng)險的相(xiàng)關政策正在逐步奏效。
2、在國(guó)際油價下跌背景下，中國(guó)石油去(qù)年(nián)淨利創新高。中國(guó)石油發布公告稱，按照(zhào)國(guó)際财務報告準則，2023年(nián)實現營收3.01萬億元，同比下跌7%；歸屬于母公司股東淨利潤1611.46億元，同比增長8.3%，創曆史新高。董事(shì)會建議(yì)派發2023年(nián)末期股息每股0.23元（含适用稅項），全年(nián)股息每股0.44元（含适用稅項），派息率50%，總派息額約805.3億元，末期和全年(nián)每股股息均創曆史同期最好水平。至此，“三桶油”年(nián)報已全部集齊，中國(guó)石油成爲“三桶油”中去(qù)年(nián)唯一淨利增長的企業。去(qù)年(nián)，中國(guó)石化和中國(guó)海油營收和淨利潤均出現下跌。其中，中國(guó)石化實現營業收入3.2萬億元，同比下降3.2%；歸屬于母公司股東的淨利潤604.63億元，同比下降9.9%。中國(guó)海油去(qù)年(nián)總收入4166億元，同比下降1.3%；歸母淨利潤1238億元，同比下降13%。
3、2024胡潤全球富豪榜發布。全球增加167位十億美金企業家，“已知”十億美金企業家總數達到3279位。AI大(dà)爆發，一半以上新增财富來(lái)自(zì)于AI。埃隆·馬斯克成爲世界首富，這是他(tā)四年(nián)來(lái)第三次成爲世界首富，财富1.67萬億元人(rén)民(mín)币，比去(qù)年(nián)增加5300億元人(rén)民(mín)币，主要得(de)益于特斯拉股價的飙升。亞馬遜的傑夫·貝佐斯上升兩位至第二，财富增加4800億元人(rén)民(mín)币，漲幅57%。随着英偉達市值突破兩萬億美金，黃(huáng)仁勳财富漲了一倍，達到3500億元人(rén)民(mín)币。
// 環球市場 //
1、美國(guó)三大(dà)股指小幅收跌，道指跌0.41%報39313.64點，标普500指數跌0.31%報5218.19點，納指跌0.27%報16384.47點。3M公司跌1.81%，英特爾跌1.74%，領跌道指。美國(guó)TAMAMA科(kē)技指數跌0.43%，微軟跌1.37%，特斯拉漲1.05%。Reddit漲29.89%，較IPO價格累漲超75%。中概股漲跌不一，達達集團漲9.52%，金山(shān)雲跌6.71%。
2、歐洲三大(dà)股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數漲0.34%報18268.29點，法國(guó)CAC40指數持平報8151.6點，英國(guó)富時100指數跌0.17%報7917.57點。
3、亞太股市收盤漲跌互現，印度股市因胡裡(lǐ)節休市。韓國(guó)綜合指數跌0.4%報2737.57點，日(rì)經225指數跌1.16%報40414.12點，澳洲标普200指數漲0.53%報7811.90點，新西蘭NZX50指數漲0.74%報12067.03點，富時馬來(lái)西亞綜指跌0.31%報1537.54點，富時新加坡海峽指數收盤跌0.62%，報3198.1點。
4、國(guó)際油價全線上漲，美油5月合約漲1.7%，報82.00美元/桶。布油6月合約漲1.41%，報86.03美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃(huáng)金期貨漲0.6%報2173美元/盎司，COMEX白(bái)銀期貨跌0.03%報24.835美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農産品期貨主力合約收盤漲跌不一，大(dà)豆期貨漲1.28%報1207.75美分(fēn)/蒲式耳；玉米期貨跌0.46%報437.25美分(fēn)/蒲式耳，小麥期貨漲0.18%報555.75美分(fēn)/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.04%報8863美元/噸，LME期鋅漲0.28%報2491美元/噸，LME期鎳跌1.26%報17025美元/噸，LME期鋁漲0.76%報2326.5美元/噸，LME期錫跌0.55%報27575美元/噸，LME期鉛漲0.25%報2041.5美元/噸。
8、美債收益率集體(tǐ)收漲，2年(nián)期美債收益率漲3.4個基點報4.638%，3年(nián)期美債收益率漲3.7個基點報4.397%，5年(nián)期美債收益率漲4.4個基點報4.233%，10年(nián)期美債收益率漲4.2個基點報4.248%，30年(nián)期美債收益率漲3.7個基點報4.417%。
9、歐債收益率集體(tǐ)收漲，英國(guó)10年(nián)期國(guó)債收益率漲6個基點報3.986%，法國(guó)10年(nián)期國(guó)債收益率漲5個基點報2.846%，德國(guó)10年(nián)期國(guó)債收益率漲4.9個基點報2.370%，意大(dà)利10年(nián)期國(guó)債收益率漲5個基點報3.687%，西班牙10年(nián)期國(guó)債收益率漲5個基點報3.205%。
10、紐約尾盤，美元指數跌0.19%報104.23，非美貨币多數上漲，歐元兌美元漲0.27%報1.0837，英鎊兌美元漲0.28%報1.2635，澳元兌美元漲0.39%報0.6540，美元兌日(rì)元跌0.02%報151.42，美元兌瑞郎漲0.2%報0.8994，離(lí)岸人(rén)民(mín)币對美元漲232個基點報7.2529。
// 宏觀 //
1、國(guó)務院總理(lǐ)李強分(fēn)别會見(jiàn)國(guó)際貨币基金組織總裁格奧爾基耶娃和世界銀行行長彭安傑。在會見(jiàn)格奧爾基耶娃時，李強表示，中方願進一步深化與基金組織合作(zuò)，希望基金組織繼續發揮積極影(yǐng)響，維護經濟全球化和自(zì)由貿易，推動建設開放(fàng)型世界經濟。在會見(jiàn)彭安傑時，李強表示，中方願同世行建立更加緊密的夥伴關系，進一步加強合作(zuò)，推動落實全球發展倡議(yì)，共同應對氣候變化等全球性挑戰。中方支持世行改革議(yì)程，希望世行加大(dà)對減貧與發展傳統領域的投入，提升發展中國(guó)家應有的代表性，在全球治理(lǐ)中更有效發揮作(zuò)用。
2、央行3月25日(rì)開展500億元7天期逆回購(gòu)操作(zuò)，中标利率爲1.8%，當日(rì)有100億元逆回購(gòu)到期，因此實現淨投放(fàng)400億元。
3、工(gōng)信部數據顯示，今年(nián)前兩個月中小企業經濟運行持續向好。1-2月，中小企業采購(gòu)指數爲51.4%，中小企業出口指數爲52.4%，均持續處于景氣區間。
4、工(gōng)信部部長金壯龍表示，将不斷擴大(dà)高水平開放(fàng)，落實全面取消制造業領域外資準入限制措施，深化與世界各國(guó)企業互利合作(zuò)；深化産業鏈供應鏈協同創新合作(zuò)，大(dà)力推進科(kē)技創新和産業創新深度融合；積極支持外資企業在華設立研發中心，與國(guó)内企業聯合開展技術(shù)研發和産業化應用。
5、商務部副部長郭婷婷表示，中國(guó)的創新能力不斷增強，人(rén)口紅(hóng)利正在向人(rén)才紅(hóng)利提升，全社會研發投入和高技術(shù)産業投資已連續多年(nián)保持兩位數的增長，智能制造等領域的創新應用場景不斷湧現，中國(guó)的數字化綠色化發展加快(kuài)，數字經濟規模穩居世界第二，與實體(tǐ)經濟的融合不斷加深。
6、國(guó)家數據局局長劉烈宏表示，加快(kuài)完善數據要素基礎制度體(tǐ)系，推出一批可(kě)落地的政策文件(jiàn)，配合财政部積極推進“數據資産入表”，完善數據資源相(xiàng)關會計(jì)制度；目前在構建聯網調度、普惠易用、綠色安全的全國(guó)一體(tǐ)化算力體(tǐ)系。
7、全國(guó)市場監管系統消費者權益保護工(gōng)作(zuò)座談會在京召開。會議(yì)強調，要把消費環境建設擺在政策優先方向和工(gōng)作(zuò)突出位置；聚焦經濟建設這一中心工(gōng)作(zuò)，把消費者保護和促進消費擴大(dà)緊密結合；堅持“監管爲民(mín)”核心理(lǐ)念，始終把改善民(mín)生(shēng)作(zuò)爲消費者保護出發點和落腳點；統籌效率和公平、活力和秩序，推進消費者保護系統治理(lǐ)。
8、國(guó)家發改委副主任趙辰昕會見(jiàn)巴西财政部副部長羅熙丹。趙辰昕表示，中方願與巴方在已有良好合作(zuò)基礎上，擴大(dà)在發展規劃對接、綠色低碳及可(kě)持續發展等領域合作(zuò)，做守望相(xiàng)助、攜手共進的好朋友、好夥伴。
9、國(guó)務院副總理(lǐ)丁薛祥會見(jiàn)亞洲開發銀行行長淺川雅嗣時表示，雙方要圍繞環境保護、綠色低碳發展、養老和醫療等領域，進一步深化務實合作(zuò)。
10、中證報頭版刊文稱，臨近3月底，流動性可(kě)能會受繳準、季末等因素擾動。本周伊始，央行便加大(dà)了公開市場操作(zuò)力度，單日(rì)實現淨投放(fàng)400億元。專家表示，央行将根據各時點的流動性供求和市場利率變化，靈活、精準開展調控，保持流動性合理(lǐ)充裕、平穩跨季。
11、中國(guó)發展高層論壇2024年(nián)年(nián)會3月24日(rì)—25日(rì)在北京召開，加強跨境投資、國(guó)際經貿合作(zuò)，進一步擴大(dà)高水平對外開放(fàng)，成爲本年(nián)度論壇上中外嘉賓聚焦討(tǎo)論的主要話(huà)題，多位來(lái)自(zì)世界500強的企業負責人(rén)在會上透露将繼續加大(dà)在華投資安排，用實打實的真金白(bái)銀看(kàn)好中國(guó)的市場潛力和營商前景。
// 國(guó)内股市 //
1、A股三大(dà)指數沖高回落，創業闆指領跌。TMT熱(rè)門(mén)題材遭遇抛壓，Kimi、HBM、高速連接器、AI語料等概念全線下挫，周期股逆勢走強。截至收盤，上證指數跌0.71%報3026.31點，深證成指跌1.49%，創業闆指跌1.91%，北證50跌2.31%，科(kē)創50指數跌1.58%。市場全天成交10492億元，北向資金實際淨買入55.71億元，甯德時代獲淨買入3.18億元最多，賽力斯遭淨賣出1.75億元居首。
2、港股震蕩走低，香港恒生(shēng)指數跌0.16%報16473.64點，恒生(shēng)科(kē)技指數跌0.54%，恒生(shēng)國(guó)企指數跌0.05%。科(kē)技、金融股下挫，原材料、地産股逆市走高。大(dà)市成交1127.09億港元，南(nán)向資金實際淨賣出63.44億港元，盈富基金遭淨賣出72.22億港元居首，小米集團-W獲淨買入3.7億港元最多。中國(guó)台灣加權指數收盤跌0.18%，報20192.25點。
3、滬市主闆公司業績說(shuō)明會“新質生(shēng)産力”主題周開啓。在接下來(lái)的一個月内，“新質生(shēng)産力”主題周将邀請(qǐng)兩百餘家滬市主闆公司講述如(rú)何運用新質生(shēng)産力開展業務、推動發展。中國(guó)電信、中航沈飛、航發動力、中科(kē)曙光(guāng)、廣汽集團、東方電氣、東方電纜等公司将陸續召開業績說(shuō)明會。屆時，公司董事(shì)長、總經理(lǐ)、财務負責人(rén)、董事(shì)會秘書(shū)、獨立董事(shì)等重要人(rén)員(yuán)将同各路(lù)參會者分(fēn)享行業動态，解析公司業績，回答投資者疑問(wèn)，傾聽投資者建議(yì)。
4、據證券日(rì)報，爲進一步規範券商投資業務，加強行業機(jī)構内部治理(lǐ)，回歸本源，穩健發展，有效防控金融風(fēng)險，中國(guó)證券業協會拟對《證券公司另類投資子公司管理(lǐ)規範》和《證券公司私募投資基金子公司管理(lǐ)規範》進行修訂，并起草了征求意見(jiàn)稿。
5、中證協召開2024年(nián)第一季度證券基金行業首席經濟學家例會。與會專家建議(yì)，加大(dà)“吹哨人(rén)”獎勵和保護制度，推動構建資本市場财務造假綜合懲防體(tǐ)系；通過拉長長線資金的考核周期、适當放(fàng)寬權益類投資上限、優化社保基金考核機(jī)制等措施，繼續鼓勵養老金、企業年(nián)金、險資等機(jī)構的長期資金持續入市。
6、本周五（3月29日(rì)），ST貴人(rén)将正式摘牌，成爲2024年(nián)一季度第6家強制退市的上市公司。今年(nián)一季度A股市場退市數量将與2021年(nián)同期曆史最高紀錄持平。此外，*ST新海、*ST博天和ST星源等3家公司也已提前鎖定退市結局。從(cóng)原因來(lái)看(kàn)，*ST新海和*ST博天爲年(nián)内首兩例觸及重大(dà)違法被強制退市的案例，其餘7家則均屬于觸及“交易類強制退市”的情況。
7、近日(rì)，高盛、瑞銀等多家外資巨頭頻頻唱多A股，中東機(jī)構則密集調研A股并展現出濃厚興趣，外資機(jī)構也加快(kuài)在華展業步伐，同時北向資金持續淨流入，多重積極因素彙集，A股市場投資價值持續顯現。
8、近期，黃(huáng)金價格持續上漲，A股市場黃(huáng)金珠寶概念指數也一路(lù)攀升。黃(huáng)金珠寶概念指數3月份累計(jì)上漲近10%，大(dà)幅跑赢大(dà)盤。成份股中，紫金礦業、山(shān)東黃(huáng)金、四川黃(huáng)金、中金黃(huáng)金等多股漲逾15%。分(fēn)析人(rén)士表示，在全球央行購(gòu)金步伐持續、美國(guó)經濟周期下行以及逆全球化開啓背景下，黃(huáng)金的配置價值持續凸顯，黃(huáng)金股的估值中樞或迎來(lái)向上重估。
9、今年(nián)以來(lái)，IPO審核節奏有所放(fàng)緩。數據顯示，截至3月25日(rì)，今年(nián)以來(lái)終止IPO的企業數量已超70家，其中50餘家爲主動撤回。從(cóng)保薦機(jī)構來(lái)看(kàn)，頭部券商中信建投已有9個IPO項目終止，且均爲公司或保薦人(rén)主動向監管申請(qǐng)撤回文件(jiàn)，涉及撤單數量居券商之首。除此之外，由中信建投保薦的部分(fēn)可(kě)轉債和再融資項目也出現了主動撤回的情形。
10、甯德時代董事(shì)長曾毓群表示，甯德時代正與特斯拉合作(zuò)研發充電速度更快(kuài)的電動汽車電池，甯德時代将向美國(guó)内華達特斯拉工(gōng)廠(chǎng)供應機(jī)械設備。
11、比亞迪宣布，第700萬輛(liàng)新能源汽車下線，車型爲全新騰勢N7，該車将于4月1日(rì)正式上市。此外，比亞迪海豹榮耀版上市，售價17.98萬元起。
12、小鵬P7i 702 Max鵬翼版上市，售價24.99萬元。
13、小米汽車SU7将于3月28日(rì)晚7點正式發布，目前小米汽車APP已在蘋果App Store上架。雷軍稱，正加速推動小米汽車第二批門(mén)店(diàn)籌備工(gōng)作(zuò)。3月29日(rì)開始試駕體(tǐ)驗。
14、京東内部人(rén)士透露，除了整車之外，京東汽車和小米汽車還(hái)将進行更深度合作(zuò)，包括小米充電樁送裝一體(tǐ)服務、配套輪胎銷售等。
15、消息稱台積電2nm制程加速安裝設備，台積電新竹寶山(shān)Fab20 P1廠(chǎng)将于4月進行設備安裝工(gōng)程，預計(jì)寶山(shān)P1、P2及高雄三座先進制程晶圓廠(chǎng)均于2025年(nián)量産。
// 金融 //
1、中基協披露，2月，證券期貨經營機(jī)構共備案私募資管産品497隻，環比減少38.11%，同比減少37.88%；設立規模234.82億元，環比減少55.43%，同比減少37.38%。截至2月底，證券期貨經營機(jī)構私募資管業務規模合計(jì)12.27萬億元，較上月底減少1352億元，下降1.1%。
2、湖南(nán)、遼甯、西安、重慶四地的地方金融監管部門(mén)先後發布公告，表示将取消各自(zì)轄内金交所的業務資質，今後四地都(dōu)将不再有金交所，也不再有任何主體(tǐ)具備從(cóng)事(shì)金交所相(xiàng)關業務的資質。多位業内人(rén)士及接近監管的權威人(rén)士表示，上述四省市的動作(zuò)隻是開始，接下來(lái)還(hái)會有更多地方陸續發布取消轄内金交所資質的公告。這意味着，野蠻生(shēng)長、在諸多金融風(fēng)險事(shì)件(jiàn)中頻繁現身(shēn)的金交所，作(zuò)爲一類地方交易場所，即将徹底退出曆史舞台。
// 樓市 //
1、山(shān)東青島發布房(fáng)地産平穩健康發展政策，提出八大(dà)舉措促市場穩定降低風(fēng)險。新政策主要包括優化土(tǔ)地供應、支持房(fáng)企融資、拓寬商品房(fáng)與保障房(fáng)轉化渠道、金融支持住房(fáng)租賃、提高預售資金管理(lǐ)效率、鼓勵商辦用房(fáng)盤活、改進預售許可(kě)流程及推動房(fáng)企轉型升級等措施。
2、2024年(nián)遼甯錦州春季惠民(mín)購(gòu)房(fáng)節将于3月29日(rì)至4月1日(rì)舉辦。購(gòu)房(fáng)節期間對購(gòu)買首套及二套新建商品住房(fáng)的個人(rén)給予已繳契稅70%補貼；對交易二手普通商品住房(fáng)的個人(rén)給予已繳契稅50%補貼；對購(gòu)買首套非住宅商品房(fáng)的個人(rén)給予已繳契稅20%補貼。
// 産業 //
1、工(gōng)信部就(jiù)工(gōng)業機(jī)器人(rén)行業規範條件(jiàn)及管理(lǐ)實施辦法（征求意見(jiàn)稿）公開征求意見(jiàn)。《工(gōng)業機(jī)器人(rén)行業規範條件(jiàn)（2024版）》（征求意見(jiàn)稿）要求，近三年(nián)，關鍵零部件(jiàn)制造企業營業收入年(nián)均不小于3000萬元；本體(tǐ)制造企業營業收入年(nián)均不小于5000萬元；集成應用企業營業收入年(nián)均不小于1億元。
2、工(gōng)信部數據顯示， 1-2月，電信業務收入累計(jì)完成2923億元，同比增長4.3%。按照(zhào)上年(nián)不變價計(jì)算的電信業務總量同比增長14.4%。
3、國(guó)家能源局數據顯示，截至2月底，全國(guó)累計(jì)發電裝機(jī)容量約29.7億千瓦，同比增長14.7%。其中，太陽能發電裝機(jī)容量約6.5億千瓦，同比增長56.9%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.5億千瓦，同比增長21.3%。
4、中汽協：2月，中國(guó)品牌乘用車銷量79.1萬輛(liàng)，同比下降9.4%，市場份額爲59.4%，上升6.5個百分(fēn)點；1-2月，中國(guó)品牌乘用車銷量206.6萬輛(liàng)，同比增長26.7%，市場份額爲59.9%，上升7.6個百分(fēn)點。
5、體(tǐ)育總局等部門(mén)印發《中國(guó)青少年(nián)足球改革發展實施意見(jiàn)》提出，到2025年(nián)，抓實5個全國(guó)高水平足球後備人(rén)才基地和一批省、市級男、女(nǚ)足青訓中心，中國(guó)青少年(nián)足球聯賽成爲我國(guó)覆蓋面最廣、參與人(rén)數最多、競技水平最高、社會影(yǐng)響力最大(dà)的青少年(nián)足球頂級賽事(shì)，青少年(nián)球員(yuán)成長通道初步建立，體(tǐ)教融合的足球人(rén)才培養體(tǐ)系初步形成。
6、國(guó)家發改委等部門(mén)印發《促進家政服務業提質擴容2024年(nián)工(gōng)作(zuò)要點》，将聚焦提高家政服務質量，實施家政服務質量提升“十大(dà)行動”。其中包括，建設“巾帼家政”服務品牌行動、建設“工(gōng)益家政”服務品牌行動、深化家政信用體(tǐ)系建設行動等。
7、《2023年(nián)泸州·中國(guó)白(bái)酒批發價格指數運行報告》顯示，2023年(nián)全年(nián)，全國(guó)白(bái)酒批發價格總指數上漲1.02%，漲幅低于2019年(nián)。得(de)益于酒企控量挺價，對經銷商進行幫扶，市場雖然承壓，價格尚能維持。
8、美國(guó)US Conec,Ltd.公司向美國(guó)國(guó)際貿易委員(yuán)會提出申請(qǐng)，指控對美出口、在美進口或在美銷售的特定光(guāng)纖連接器、适配器、跨接電纜、跳(tiào)線以及下遊産品及組件(jiàn)侵犯其專利權，請(qǐng)求發起337調查，并發布普遍排除令、有限排除令和禁止令。中國(guó)5家企業涉案。
9、北京市商務局印發《關于促進北京市直播電商高質量發展的若幹措施（2024-2025）》提出，到2025年(nián)，累計(jì)指導認定約30個北京市特色直播電商基地，培育約100家直播銷售額1000萬元以上的在京品牌商家，力争納統直播電商交易額達1.5萬億元。
10、小紅(hóng)書(shū)在2023年(nián)實現了曆史性突破，首次實現盈利。據知情人(rén)士透露，小紅(hóng)書(shū)去(qù)年(nián)淨利潤達5億美元，營收達37億美元。相(xiàng)比之下，該公司2022年(nián)虧損2億美元，收入約爲20億美元。
11、字節跳(tiào)動推出AI角色互動APP“話(huà)爐”，由字節跳(tiào)動的Flow部門(mén)打造。Flow部門(mén)下設四大(dà)業務線，包括AI教育、國(guó)際化、社區和豆包，“話(huà)爐”則屬于社區業務線旗下。
// 海外 //
1、美聯儲理(lǐ)事(shì)庫克：謹慎的逐步放(fàng)松政策可(kě)以确保通脹可(kě)持續回歸2%，同時努力維持強勁勞動力市場；過早降息可(kě)能會造成通脹變得(de)根深蒂固的風(fēng)險；而過晚降息則将不必要地傷害到美國(guó)經濟；通脹已大(dà)幅下降；勞動力市場仍然強勁；強勁的生(shēng)産率增長可(kě)能意味着工(gōng)資增長加快(kuài)，而不是通脹。
2、德國(guó)主要研究機(jī)構預計(jì)，2024年(nián)德國(guó)GDP将增長0.1%，低于此前的預測；預計(jì)2025年(nián)德國(guó)GDP增速爲1.4%。
3、美國(guó)2月季調後新屋銷售年(nián)化總數66.2萬戶，預期68.0萬戶，前值66.1萬戶。
4、英國(guó)3月CBI零售銷售差值2，爲去(qù)年(nián)4月以來(lái)新高，預期-14，前值-7。
5、貝恩公司發布報告顯示，2023年(nián)亞太地區私募股權交易總額下降逾23%至1470億美元，創2014年(nián)以來(lái)最低，比2018年(nián)至2022年(nián)的均值低35%，比2021年(nián)3590億美元的峰值低了近60%。但(dàn)日(rì)本是一個例外，2023年(nián)的交易價值同比增長183%，首次成爲亞太地區最大(dà)的私募股權市場。
6、今年(nián)以來(lái)巴西登革熱(rè)感染病例已超過200萬例，其中死亡病例682例，巴西利亞聯邦區及該國(guó)9個州已宣布因登革熱(rè)疫情進入公共衛生(shēng)緊急狀态。目前南(nán)美洲阿根廷、秘魯、厄瓜多爾等多個國(guó)家正處在登革熱(rè)疫情的上升階段。針對登革熱(rè)感染，目前尚無特效的抗病毒治療藥物，主要采取支持及對症治療措施。
7、韓國(guó)和歐盟啓動了雙邊數字協議(yì)第三輪會談，雙方正在數字領域尋求更廣泛的合作(zuò)夥伴關系。
// 國(guó)際股市 //
1、熱(rè)門(mén)中概股漲跌不一，達達集團漲9.52%，鬥魚漲8.03%，叮咚買菜漲6.96%，摯文集團漲3.87%，微博漲3.48%，百度漲3.41%，貝殼漲2.35%；跌幅方面，金山(shān)雲跌6.71%，億航智能跌6.46%，世紀互聯跌4.76%，好未來(lái)跌4.43%，霧芯科(kē)技跌2.9%，老虎證券跌2.78%，陸金所控股跌2.68%。中概新能源汽車股多數上漲，蔚來(lái)汽車漲0.31%，小鵬汽車漲0.53%，理(lǐ)想汽車持平。
2、市場消息稱，蘋果、谷歌和Meta公司在新數字法下受歐盟調查，歐盟委員(yuán)會計(jì)劃在12個月内完成對這三家公司調查。蘋果稱，公司有信心符合歐盟數字法。谷歌稱，已經進行了重大(dà)改變以符合歐盟法律要求，将“繼續捍衛”對《數字市場法》的做法。
3、蘋果可(kě)能在2024年(nián)WWDC大(dà)會上宣布推出人(rén)工(gōng)智能應用商店(diàn)。
4、波音公司宣布，作(zuò)爲管理(lǐ)層改組計(jì)劃的一部分(fēn)，其首席執行官、商業飛機(jī)部門(mén)負責人(rén)和董事(shì)長均将離(lí)職。聲明稱，公司首席執行官Dave Calhoun将于2024年(nián)底辭職；董事(shì)長Larry Kellner将不會競選連任，在5月的公司年(nián)度會議(yì)上離(lí)開董事(shì)會；商用飛機(jī)公司總裁Stan Deal也将離(lí)開公司，即刻生(shēng)效，由首席運營官Stephanie Pope接替職務。
5、美國(guó)司法部已建議(yì)美國(guó)最高法院駁回特斯拉CEO馬斯克針對美國(guó)證券交易委員(yuán)會（SEC）提出的上訴。
6、英特爾與Arm簽署諒解備忘錄，雙方将聯手支持初創企業基于Intel18A制程工(gōng)藝開發Arm架構SoC。
7、愛立信計(jì)劃在瑞典裁員(yuán)約1200人(rén)。
8、極氪回應“展車意外啓動撞傷5人(rén)”稱，目前傷者均無生(shēng)命危險，部分(fēn)已出院。經自(zì)查，事(shì)故起因系參展車輛(liàng)管理(lǐ)失誤，車輛(liàng)未按規定開啓展車模式。極氪已緊急展開自(zì)查以避免類似風(fēng)險，并将強化運營管理(lǐ)與人(rén)員(yuán)安全培訓。
9、日(rì)本最大(dà)電力公司JERA表示，已與埃克森美孚石油達成協議(yì)，共同探索在美國(guó)開發一個低碳氫氣和氨生(shēng)産項目。
10、日(rì)産汽車宣布，計(jì)劃未來(lái)三年(nián)将其汽車銷量增加100萬輛(liàng)，并且到2030年(nián)将電動汽車的生(shēng)産成本降低30%。日(rì)産還(hái)表示，到2026财年(nián)将推出30款新車型，其中16款是電動的。
11、消息稱三星最快(kuài)将從(cóng)9月開始将向英偉達獨家供應12層HBM3E。SK海力士因部分(fēn)工(gōng)程問(wèn)題，未能推出12層HBM3E産品，但(dàn)計(jì)劃從(cóng)本月末開始批量生(shēng)産8層HBM3E産品。
12、三星緻力提高3nm GAA工(gōng)藝良率，消息人(rén)士稱，其良率提高到原來(lái)的三倍，即3nm工(gōng)藝從(cóng)之前10%~20%的良率提升至30%~60%之間，但(dàn)仍然落後于台積電。
13、消息稱，SK海力士将在韓國(guó)興建四座晶圓廠(chǎng) 耗資至少約合907億美元。
14、SK集團發言人(rén)表示，該集團不考慮重組綠色和電動汽車電池相(xiàng)關業務。
// 商品 //
1、國(guó)内商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工(gōng)品多數上漲，燃油漲2.07%，苯乙烯漲1.41%，橡膠漲1.14%，20号膠漲近1%，原油漲0.86%，玻璃跌1.33%，純堿跌1.17%。黑(hēi)色系多數下跌，焦炭跌1.08%。農産品普遍上漲，豆一漲1.61%，棕榈油漲1.23%，豆油漲1.07%。基本金屬多數收跌，滬鎳跌1.58%，滬錫跌1.22%，不鏽鋼跌0.74%，滬銅跌0.12%。滬金漲0.13%，滬銀漲0.19%。
2、大(dà)商所通知，将于4月通過會員(yuán)結算準備金賬戶劃扣方式，收取2024年(nián)度的遠(yuǎn)程席位使用費，席位數以3月31日(rì)有效席位數爲準。席位使用費标準爲：免5個遠(yuǎn)程席位使用費，其餘每個遠(yuǎn)程席位5000元/年(nián)。
3、近日(rì)，農業銀行官網發布公告稱，将于3月29日(rì)交易閉市（15:30）後，将該行存金通2号按金額定投的購(gòu)買起點調整爲550元，交易遞增單位維持不變（10元）。此次調整後，該行存金通2号定投交易起點金額上調了50元。近期已有中國(guó)銀行、建設銀行、招商銀行、甯波銀行等多家銀行發布類似公告，上調黃(huáng)金積存金起購(gòu)金額，上調幅度在100元至120元不等。
4、自(zì)然資源部決定開展2024年(nián)礦産衛片執法工(gōng)作(zuò)，嚴厲打擊違法勘查開采礦産資源行爲，維護礦産資源開發管理(lǐ)秩序和國(guó)家資源資産權益。
5、今年(nián)以來(lái)，位于新疆的中石油塔裡(lǐ)木油田，新投産了超深氣井14口，在超深地層新建天然氣産能已經超過10億立方米，爲西氣東輸提供了新的氣源。
6、全國(guó)春播正由南(nán)向北陸續展開，預計(jì)今年(nián)春播糧食面積将穩中有增。農業農村部最新農情調度顯示，目前全國(guó)春播糧食已播4.4%。
7、世界鋼鐵協會公布報告顯示，2月全球71個納入世界鋼鐵協會統計(jì)國(guó)家的粗鋼産量爲1.488億噸，同比增長3.7%。
8、美國(guó)能源部表示，美國(guó)總統拜登政府将授予60億美元，以幫助資助200億美元的美國(guó)工(gōng)業項目，以減少碳排放(fàng)。
9、高盛表示，由于美聯儲和歐洲央行将降息，有助于支撐工(gōng)業和消費者需求，今年(nián)大(dà)宗商品價格将上漲。高盛預計(jì)，到年(nián)底，銅将漲至每噸10000美元，鋁将漲至每噸2600美元，黃(huáng)金料爲每盎司2300美元。
10、上海有色網最新報價顯示，3月25日(rì)，國(guó)産電池級碳酸锂價格跌350元報11.23萬元/噸，近30日(rì)累計(jì)漲15210元。
11、波羅的海幹散貨指數報2123點，下跌3.32%，連跌五日(rì)。
// 債券 //
1、【債市綜述】現券期貨延續跌勢，銀行間市場主要利率債收益率多數上行。超長期特别國(guó)債供給壓力的不确定性依舊未散，30年(nián)期國(guó)債活躍券“23附息國(guó)債23”上行超1bp。地産債多數上漲，龍湖、萬科(kē)債券漲幅居前。
2、中證轉債指數收盤跌0.26%，可(kě)轉債等權指數收盤跌0.5%。其中，34隻可(kě)轉債跌幅超2%，泰坦轉債跌6.22%跌幅居首；13隻可(kě)轉債漲幅超2%，卡倍轉02漲20%漲幅最大(dà)。
3、交易商協會持續引入符合條件(jiàn)的外資金融機(jī)構開展非金融企業債務融資工(gōng)具承銷業務，目前共有13家外資金融機(jī)構通過市場化評價，拓展了債券承銷業務範圍。下一步，交易商協會将支持更多外資機(jī)構合規、深入參與銀行間債券市場，助力中國(guó)式現代化建設。
4、【債券重大(dà)事(shì)件(jiàn)】泛海控股五月份美元債未能如(rú)期于3月23日(rì)兌付；上海市浦東新區房(fáng)地産（集團）關聯方賣出0.2億元“24浦房(fáng)01”；24長壽投資MTN002、24甯夏農墾MTN002、24深圳資管MYN001等取消發行；“22河鋼集MTN007”4月29日(rì)将全額贖回。
// 外彙 //
1、周一在岸人(rén)民(mín)币對美元16:30收盤報7.2084，較上一交易日(rì)上漲199個基點，夜盤收報7.2120。人(rén)民(mín)币對美元中間價報7.0996，調升8個基點。
2、據中國(guó)外彙交易中心，上周CFETS人(rén)民(mín)币彙率指數報99.3，環比漲0.43；BIS貨币籃子人(rén)民(mín)币彙率指數報104.58，環比漲0.55；SDR貨币籃子人(rén)民(mín)币彙率指數報94.09，環比漲0.25。
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